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美股AI赛道近期波动剧烈，甲骨几家欢喜几家愁。文带甲骨文（ORCL）在这波起伏中表现突出，股咋手握高达4550亿美元的布局飙升待确认订单（RPO），公司CEO信心满满，订单预计这一数字将突破5000亿美元。引关星空·体育APP下载

2024年3月，甲骨当甲骨文股价在110美元附近时，文带格隆汇研究院凭借敏锐洞察力看好其发展潜力。股咋此后，布局飙升研究院持续跟踪研究，订单密切关注甲骨文业务模式和战略布局的引关变化。如今，甲骨股价已飙升至310美元附近，文带市值逼近9000亿美元，股咋当初的判断逐渐得到市场验证。

甲骨文是企业级软件领域的佼佼者。1977年，拉里·埃里森带领团队创业，两年后推出全球首个商用关系型数据库，彻底革新了企业数据管理模式。半岛官网入口网页版多年来，甲骨文在数据库市场的份额一直领先，尤其在金融、电信等对数据安全与稳定性要求极高的行业，其技术备受依赖。在云计算领域，甲骨文推出的OCI已成为OpenAI、Meta、xAI等AI巨头的重要支持，被誉为“AI算力的隐形支柱”。

甲骨文第一季度财报乍看之下不尽如人意，但深入分析后发现亮点颇多。营收149亿美元，同比增长12%，虽略低于预期，但增速明显加快；调整后每股收益1.47美元，基本符合市场预期；营业利润62.4亿美元，超出预期，显示出强大的盈利能力。

真正的亮点在于订单数据。RPO飙升至4550亿美元，同比增长359%，环比增长3170亿。这一数字相当于去年全年营收的8倍以上，本季度甲骨文斩获了4份价值数十亿美元的大单。公司CEO萨夫拉·卡茨表示，后续还有更多巨额订单正在洽谈中，RPO突破5000亿指日可待。庞大的订单储备为甲骨文未来数年的增长奠定了坚实基础。

AI巨头们青睐甲骨文的云服务，这得益于其三大核心优势：卓越的数据传输速度和GPU超级集群性能，批量采购策略带来的成本优势，以及高效的交付能力。这些优势使甲骨文在市场竞争中占据有利地位。

甲骨文在AI领域的布局不仅限于算力层面，还着眼于“数据+AI”的深度融合。公司计划在10月举办的OracleAIWorld大会上推出“甲骨文AI数据库”，能够将企业数据进行向量化处理，实现与大模型的安全连接。此外，甲骨文推出的“蝴蝶方案”也引人注目，该方案将全功能云服务集成在仅3个机架内，成本仅为600万美元，性价比优势显著。

甲骨文制定了宏伟的发展目标，部分目标已通过订单得到有力支撑。FY26总营收目标按固定汇率计算预计增长16%，突破670亿美元；OCI业务目标预计将增长77%，达到180亿美元。为实现这些目标，甲骨文计划在未来四年内建设71个多云数据中心，进一步拓展市场覆盖范围。

面对短期营收略低于预期的情况，市场难免担忧。但从长远来看，这是典型的“为未来增长而投资”的策略，类似于亚马逊在发展AWS初期的经历。此外，甲骨文的非GPU业务也呈现出增长态势，表明其业务根基稳固。

甲骨文能否成功冲击万亿市值，关键在于RPO能否如期突破5000亿，OCI增速能否持续保持77%，以及10月AI数据库的市场反馈。若这些信号均朝着积极方向发展，甲骨文冲击万亿市值并非遥不可及。此外，在美股市场繁荣的带动下，A股市场中为甲骨文提供GPU、网络设备等产品的相关厂商也有望迎来新的发展机遇。

（凤凰网宁波 泛昆、问棵首）