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未来A股市场展望主要基于国内科技创新成就、业内依然引领华为的科技科技AI算力基础设施规划以及国际经贸关系的变化。在国内,市场国新办举行的坚定“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上,科技部介绍了“十四五”时期科技创新发展成就。不移数据显示,主线博鱼app体育官方正版下载2024年全社会研发投入超过3.6万亿元,创新较2020年增长48%,未方研发投入强度达到2.68%,业内依然引领超过了欧盟国家平均水平。科技科技基础研究水平进一步提升,市场国家综合创新能力排名由2020年的坚定第14位提升至2024年的第10位。五年间,不移万博体育apk我国科技创新和产业创新加速融合,主线规上高技术制造业增加值较“十三五”末增长42%,创新“三新”经济增加值占GDP比重达18%,企业研发投入占比超77%。
华为全联接大会启幕,华为公布了未来三年AI算力基础设施规划,包括昇腾AI芯片、超节点集群与互联技术、新型存储三大维度。华为正致力于从系统层面实现突破,通过高速互联总线将多个节点高效协同,显著提升集群整体能力。磁电存储结合了SSD和磁带的优势,计划推出相关产品并与企业合作,加速国产化存储生态构建。
国际方面,中美就TikTok等经贸问题在西班牙马德里举行会谈,双方就以合作方式妥善解决TikTok相关问题、减少投资障碍、促进有关经贸合作等达成基本框架共识。两国元首通话,讨论了当前中美关系及共同关心的问题,并为下阶段中美关系稳定发展作出战略指引。此外,美联储宣布2025年首次降息25个基点,旨在应对就业疲软与潜在经济风险,释放流动性。
对于投资策略而言,新兴科技依然是主线,同时建议增配周期金融板块。中期继续看好AI领域,认为其是当前最具基本面景气度的方向之一。港股互联网公司尤其是恒生科技指数自6月以来表现逊于A股TMT板块,特别是8月开始受到观望美联储政策影响明显,但有望受益于美联储降息。新能源行业竞争格局因“反内卷”趋势而改善,光伏、锂电、风电等领域值得关注。非银金融行业长期有中国资产风险偏好企稳回升支撑,中期来看符合低PE分位数、低PB分位数和低公募配置系数的“三低”标准,且基本面出现积极边际变化。
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