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9月24日早盘,阿里巴巴港股三大指数震荡上行。盘中科网股涨跌分化,宣布半导体股延续涨势。拉升A股同赛道规模最大的云栖恒生科技指数ETF(513180)小幅上涨。持仓股中,大会点燃开云app官方ASMPT、看涨狂潮阿里巴巴、阿里巴巴中芯国际、盘中蔚来、宣布华虹半导体、拉升金蝶国际等领涨,云栖腾讯音乐、大会点燃VSport V体育百度集团、看涨狂潮比亚迪电子、阿里巴巴小鹏汽车等领跌。
阿里巴巴盘中大幅拉升,涨幅超过4%。当日,阿里2025云栖大会开幕。阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示,大模型是下一代操作系统,AI Cloud是下一代计算机。他还提到,资本开支将在3800亿基础上增加更多投入。中信证券此前指出,阿里等国内云厂商已展现出加速追赶北美AI厂商的决心,预计后续将有更多云厂商跟进投入,带动国内算力重回高速增长轨道。
资金方面,截至9月23日,南向资金已连续23个交易日净买入阿里巴巴,期间合计净买入621.16亿港元。此外,“木头姐”Cathie Wood的Ark Investment Management旗下ETF向中概股投资了约2100万美元,涉及的股票包括阿里巴巴、百度等中国科技股。其中最大的一笔交易是公司旗下ARKF和ARKW两只ETF共买入99090股阿里巴巴股票,总价值超1600万美元。这项最新的投资可能标志着Ark再次开始扩大其在中国互联网领域的投资。
阿里和百度争相自研芯片,AI点燃看涨狂潮,恒生科技有望再度向上突破。展望后市,美联储降息重启,南向资金有望持续流入,在内外资共振以及AI叙事回归的共同催化下,恒生科技估值重构可期。公开信息显示,阿里巴巴当前为恒生科技指数的第一大权重股,权重高达8.79%。没有港股通账户的投资者或可通过恒生科技指数ETF(513180)一键布局中国AI核心资产。
(凤凰网宁波 雨睦、狮新年)
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