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近期多条消息利好半导体产业。据报道，OpenAI已与立讯精密签署协议，共同开发一款消费级设备，该设备目前处于原型开发阶段，预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作。此外，OCS概念火热，为算力产业链提供了新的增长点。

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华金证券认为，随着深度学习算法优化和模型成熟，推理型智能体AI对训练与推理计算需求大幅提升。阿里巴巴等云厂商逐步增加资本开支，看好国产算力芯片全产业链，包括设计、制造、封测测试以及上游设备材料。

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